Portfólio — denný prehľad 05.08.2026

Uplynulých 24 hodín patrilo naplno výsledkovej sezóne a mega-dealom v AI infraštruktúre. Najväčšou udalosťou bol debut SpaceX na Wall Street s prvým verejným výsledkovým reportom, sprevádzaný sériou multi-miliardových AI compute dealov okolo Nvidie a Anthropicu. Vo veľkých technologických menách vidno rozchod – Microsoft a Amazon rástli, Apple a Meta strácali, kým Nike dostalo dvojité znižovanie ratingu. Dáta neobsahujú relevantné Reddit diskusie k žiadnemu z tickerov, aktivita bola sústredená takmer výhradne v spravodajstve.

SpaceX (SPCX)

Absolútne najsledovanejšia udalosť dňa – SpaceX zverejnil svoj vôbec prvý štvrťročný report ako verejne obchodovaná spoločnosť. Tržby vzrástli medziročne o 92 % vďaka Starlinku a novým AI compute dealom s Anthropicom a Google (Reuters, TechCrunch, AFP). Napriek prekonaniu očakávaní ale akcie po zverejnení klesli – trh sa zľakol vysokých AI nákladov a kapexu, ktoré tlačia na maržu (Reuters, The Telegraph). Elon Musk na callu potvrdil ambiciózny cieľ 1 bilión USD ročných tržieb a predstavil plány na "moon robots" (Fortune). Firma tiež oznámila, že bude stavať výhradne na Nvidia hardvéri pre vesmírne AI servery (Yahoo Finance) a nakúpila Tesla Megapacky za 329 mil. USD (TechCrunch). COO Gwynne Shotwell zároveň naznačila expanziu do mobilných služieb, čo po zverejnení stiahlo akcie telekomov T, VZ a TMUS (Stocktwits). Súvisiace vesmírne tituly Rocket Lab a AST SpaceMobile rástli v očakávaní reportu (24/7 Wall St.).

Nvidia (NVD.DE)

Nvidia bola v centre dvoch veľkých AI compute dealov: Anthropic podpísal 10-miliardovú zmluvu s Nvidia-backed startupom Volta Infra (Proactive), pričom osemmesačný britský startup uzavrel s Anthropicom podobne veľký 10-miliardový deal (The Telegraph) – oba potvrdzujú extrémny dopyt po AI infraštruktúre. Analytici hovoria o pomere dopytu k ponuke čipov 12:1 (24/7 Wall St.) a Nvidia investovala aj do tajomného AI labu zameraného na "superintelligence" (24/7 Wall St.). Sektorové ETF na polovodiče vyskočili o až 19 % v rámci návratu AI trade (24/7 Wall St.).

Arista Networks (ANET)

Silný pozitívny prekvapivý report – Arista prekonala odhady tržieb aj ziskov a vďaka AI cloud networkingu zvýšila výhľad, akcie vyskočili o 13 % (Investing.com). Barron's to označil ako dôkaz, že AI dopyt je reálny (Barron's), Reuters potvrdilo optimistický výhľad tržieb (Reuters).

Meta (META)

Zuckerberg zdôvodnil investorom zvýšenie capex guidance na 130 mld. USD napriek tomu, že firma zároveň predáva a nakupuje výpočtový výkon – silný signál agresívnej AI stratégie (Moneywise). Q2 report ukázal rast engagementu vďaka AI, ale marže sú pod tlakom vysokých investícií (Simply Wall St., StockStory). LiveRamp integrovala Meta do svojej Cross-Media Intelligence platformy, čo posilňuje jej príťažlivosť pre inzerentov (Business Wire) a Meta Ads začala prijímať platby v stablecoinoch (Social Media Today).

Amazon (AMZN)

Amazon krátko prekonal hranicu 3 bilióny USD trhovej kapitalizácie, no rekord vydržal iba deň – akcie klesli po tom, čo Jeff Bezos oznámil plán predať akcie za 4,07 mld. USD (24/7 Wall St., Benzinga, IBD). Regulačný tlak pokračuje – New Jersey podal na Amazon dve žaloby, jednu za antitrust praktiky, druhú za potláčanie miezd doručovateľov (MT Newswires, Quartz). Amazon tiež prehral súdny spor o zablokovanie AI nákupných nástrojov Perplexity (Reuters). Pozitívom je, že jeho skorá investícia do AI vzrástla z 13 na 190 mld. USD (Motley Fool).

Microsoft (MSFT)

Akcie po sérii silných výsledkov vzrástli za tri dni o 25 % (Stocktwits, Motley Fool), Goldman Sachs zaradil MSFT do svojho "Conviction List" (na úkor Broadcomu a ServiceNow) (24/7 Wall St.). Darktrace sa stala jedným z prvých partnerov integrujúcich rizikové signály do MS ekosystému (GlobeNewswire) a LegalZoom sa napojila na Microsoft 365 Copilot (Business Wire). Negatívne správy: rastúce náklady na AI čipy tlačia Xbox k zvyšovaniu cien pred vydaním GTA VI (BeInCrypto), v npm registri sa objavilo 131 poškodených AI balíčkov (Insider Monkey) a Reuters upozornil na rastúce bremeno leasingov dátových centier vo výške 1 bilión USD naprieč Big Tech vrátane MSFT (Reuters).

Nike (NKE)

Zlý deň pre Nike – JPMorgan znížil rating na Underweight s EPS odhadom výrazne pod konsenzom (Investing.com) a aj Barron's vydal zriedkavé odporúčanie "Predaj" kvôli rizikám čínskej stratégie "Win Now" (Barron's). Analytik varoval, že reset v Číne môže Nike stáť do roku 2028 až 1 mld. USD tržieb (Stocktwits), navyše Nike od roku 2027 ukončuje online predaj cez partnera Pou Sheng v Číne, čo môže dočasne narušiť distribúciu (Simply Wall St.).

Zeta Global (ZETA)

Zmiešané signály po výsledkoch: Zeta oznámila už 20. kvartál v rade s "beat and raise", dosiahla Rule of 64 a prvýkrát kladný GAAP zisk (Business Wire), no napriek tomu akcie po zverejnení klesli (StockStory) a Zacks zaznamenal, že isté metriky nedosiahli odhady (Zacks) – trh teda reagoval negatívne aj napriek fundamentálne silnému kvartálu.

Alphabet (GOOGL)

DeepSeek dokázal vyrovnať výkon Gemini 3.6 Flash za zlomok ceny, čo Alibaba využíva na cenovú vojnu voči Alphabetu na čínskom trhu (Insider Monkey). MediaTek zase avizoval ambíciu získať 20 % trhu custom AI čipov, čo dáva Alphabetu väčšiu vyjednávaciu silu voči Broadcomu (Insider Monkey).

Micron (MU) a ASML

Micron naďalej naberá podiel na DRAM trhu a približuje sa k SK Hynixu (Stocktwits), BofA vidí nedávny prepad ako príležitosť na nákup vzhľadom na solídny dopyt (Proactive) a akcie vyskočili po predstavení novej AI storage platformy (GuruFocus). ASML zvýšila dividendu o 17 % a potvrdila výhľad na 2026 (Simply Wall St.), no jej akcie v júli stratili 18 % (Motley Fool).

Apple (AAPL)

Apple oznámilo prekročenie 10 mld. USD tržieb v Indii (Bloomberg), no titul mal ťažší deň – Wall Street ho znižuje kvôli obavám z pretrvávajúcej inflácie cien pamätí, ktorá tlačí na marže (Stocktwits). Prebieha aj spor s OpenAI o obchodné tajomstvá, v ktorom Apple žiada súdny príkaz (MT Newswires). Trh sledoval aj zmeny vo vedení – návrat skúseného manažéra po odchode Tima Cooka z pozície CEO (Barchart).

Mastercard (MA)

Mastercard dokončila akvizíciu BVNK, čím posilňuje svoju stablecoinovú platobnú infraštruktúru (Electronic Payments International).

Krátko

• Amprius (AMPX): Q2 strata, ale tržby prekonali odhady – zmiešaný, mierne pozitívny signál (Zacks).
• ICON plc (ICLR): akcie v Q2 vyskočili o 57 % po vyjasnení účtovníctva, firma zároveň oznámila súkromnú emisiu dlhopisov (Insider Monkey, Business Wire).